远见／多处击中台湾要害　「兄弟之邦」韩国赢了第一回合

图、文／远见杂志提供

过去，由于历史背景、政治氛围等种种相似，台韩常互称为「兄弟之邦」。但是，不但血统近似，连产业发展也相像的兄弟，在全球战场上却注定了必须捉对厮杀的命运。

在台湾一片哈韩氛围中，韩国在许多产业项目，却同时是台湾最强大的竞争对手。

「台、韩300大企业的相似度达七成，」包括台湾经济研究院研究二所副所长吕曜志在内的多位专家分析，台湾和韩国出口商品，六、七成重叠，包括3C、纺织、石化、机械、汽车零配件，甚至文创内容产业。

这几年，韩国企业在不同的战场，掀起一波又一波的国际攻势，从产品制造到品牌行销，从面板到美食，从硬体到软体，多处击中台湾要害。

有些捉对厮杀的产业，韩国不仅赢了第一回合，目前更增兵添卒，准备在新一回合给予台湾更重的一击。记忆体产业是一例。4月10日，大陆外商电子业在中国最大的投资，落脚在西安，投资者是三星电子，第一期金额70亿美元，企划研发与生产下一代智慧型手机与平板电脑用的快闪记忆体。

台湾半导体产业中的记忆体厂商，包括力晶、南亚，已多年惨赔，大型新投资根本无力进行。但三星却仍大幅扩充，把台湾抛在后头。

Gartner半导体产业分析师王哲宏指出，记忆体的全球市占率，10多年前韩国只有20％，到去年第四季已升至43％。

当韩国砸大钱研发次世代记忆体，台湾厂商则还在搞已臻成熟、利润低的DRAM。

王哲宏表示，规格化的DRAM技术，台湾差韩国1个至1.5个世代；新的用于智慧手机与平板的主流记忆体「储存型快闪记忆体」（Nand Flash），韩国已发展多年，台湾却「几乎等于零」，加起来已差韩国3到4个世代，要花10年时间才能赶上。

王哲宏分析，台湾厂商吃到的Nand Flash订单都是大厂不做的，例如客制化、特殊规格，目前全球市占为「很低的个位数」。然而，Nand Flash未来会占所有记忆体的半数以上，「台湾如果没赶上，等于这一半市场都吃不到，」他警告。

韩国胜出：擅长垂直整合，掌握关键技术韩国产业强在哪里？为何让台湾如此如坐针毡？

专家分析，韩国企业擅长做系统垂直整合，且能掌握关键技术；台湾则擅长水平分工，将产业链拆到最细，或专攻利基型产品。

以汽车为例，韩国产业经贸研究院主力产业Team长赵指出，现代汽车一开始学日本三菱的技术，现在甚至做得比三菱好，已追到跟丰田差不多。每一年共发表五、六款新车，价格、品质都有竞争力，混合动力车技术水平已达世界二、三名的级数。

赵表示，韩国汽车品牌从零组件到整车制造，九成都自已做，零组件很强，价格又便宜，美国克莱斯勒汽车就使用现代的引擎和变速器。

反观台湾，不仅没有国际级的汽车品牌，汽车零组件较强在周边配件，例如车灯、塑胶零件、车用导航系统等，也还无法做关键零组件，例如最好的引擎。

又如内容产业，韩国目前也比台湾强。网路游戏、韩剧、流行音乐均已行销至世界。

根据统计，2010年韩国电视戏剧出口值达2.3亿美元，线上游戏16亿美元，出版品3.6亿美元。

不只硬体技术赢　韩国文创产业同样横扫全球

韩国产业经贸研究院主任朴?秀指出，10年前《冬季恋歌》《大长今》等电视剧甚至红到中东，因为亚洲与中东的家庭观念类似。

出口值最大的线上游戏更是横扫亚洲。根据朴?秀研究，韩国共有200多款线上游戏进入中国，2011年8月大陆前20名最受欢迎线上游戏，韩国包办了七个。第一名「穿越火线」同时在线人数高达了270万人。

不仅在中国取得胜利，「穿越火线」同时拿下线上游戏北美第一、越南第一、俄罗斯第一、印尼第二、菲律宾第三。

为求更大市场，朴?秀表示，韩国有的内容产业没有韩国文化成分，一开始就设定国际性流行，例如动画PORORO，主角是只戴飞行帽的小企鹅，一开始是以欧洲观众为目标市场，目前已输出至90个国家。

相较之下，台湾虽然内容产业在亚洲有一定市场，但却未对台湾品牌厂商带来太多加值。

内需市场比台湾大一倍 培养品牌较具优势另外，韩国内需市场大台湾一倍，对养成产业能力和品牌较台湾有先天优势，例如纺织业。

「韩国人注重外表，促成纺织业发达，」韩国产业经贸研究院资深研究员朴勋指出，单单在服饰市场，韩国一年内需产值达400亿美元，已有10个服饰品牌进入大陆。

朴勋表示，台湾和韩国在纺织产业上是直接竞争对手，尤其是人造纤维领域最激烈。以整体技术来看，台湾目前比韩国强，例如机能性纺织品，但以出货量看，韩国大于台湾。

韩国平价服饰近来在亚洲各地热卖。韩国每年有20万名纺织系所毕业生投入市场，有的一、两个人就开个小工作室做设计，首尔服饰批发中心「东大门」附近有400个制造工厂，有很多中国人及日本人光临，今天订货、明天就可取货。

在一些未来产业，韩国愿意砸钱做研发，成效已出现，而且领先台湾。

例如生技业，中研院院长翁启惠曾公开指出，台湾生技产业落后韩国，包括乐金（LG）生命科技公司、三星集团都涉足生技业。韩国已成功将四项新药推到市场，并积极发展生技学名药。反观台湾进度最快的新药研发公司，新药进度仍在临床二期到三期阶段。

韩国在获利高的3C产品零组件也做出一番成绩。iPhone 4S的核心零件，多个由韩国制造，包括处理器是三星，面板为LG，Nand Flash储存器则为海力士。

过去被欧美日掌控的主流核心材料，韩国寻求多点突破，推动「零组件、材料展望2030年」的政策，已决定投入1兆韩圜（约260亿台币）研发十大核心材料，想在零组件外向材料进军，包括智慧型钢材、奈米碳、可充电电池材料等。

目前，可以提高汽车、电视耐用度的智慧型钢材，韩国做到每分钟100公尺的镀膜技术，全世界最强。

在产业营运策略上，韩国以大财团垂直整合为主，台湾以多企业水平分工为主，各有胜负。

「韩国与台湾产业的竞争模式，是集合式v.s.分拆式的竞争，」Gartner王哲宏归纳，韩国扶植完整的产业链，大集团旗下多种产品各自有景气循环，可以互补。

台湾厂商不仅单打独斗，而且还不断分拆成子公司，上市筹资，个别公司独自面对景气循环。

两国政府在扶植产业的方式上，也很不同。资策会产业趋势研究中心组长周士雄分析，台湾政府多半补助单一企业，韩国则是从整体产业竞争力思惟，纳入上游、设备商一起补助。

韩国在景气不佳时常能逆势布局，当景气反转时取得绝对优势，尤其对台湾影响甚钜。

王哲宏分析，记忆体产业一个景气循环约3～4年，包括四个阶段：不确定期、开始成长、高峰及谷底。台厂多半在第二阶段才投入，只能在高峰期赚一年，其他三年都在赔钱。

韩国则多半在第四阶段谷底大举投资，谷底布局买什么都便宜，等到景气好起来就能大赚，一个循环赚三年，就有能力投入新的制程。经几个景气循环，台韩差距愈拉愈远。

精准掌握景气循环 扩大韩国产业获利规模 三星电子2011年营收创下新高，2012年计划投资25兆韩圜（约6579亿台币），史上最大规模，其中半导体投入3947亿台币，面板投入1975亿台币。当面板景气预计从今年下半年转好，到时三星大规模的前期投资效益会更加彰显。

新世代显示器技术主动有机发光二极体（AMOLED），也是韩国前期投资带来效益的证明。2011年，三星搭载AMOLED的旗舰款Galaxy智慧型手机卖出9740万支，首度超过苹果iPhone。分析师预测2012年也会超过iPhone。

「最重要的是，这为三星带来很好的品牌效应，」资策会周士雄分析，AMOLED虽然目前只占智慧型手机的一成，但已让三星在技术等级更上一层楼。今年底，三星AMOLED八代厂将量产，台湾则还停留在四、五世代线技术。友达、夏普、东芝都发表过所研发的AMOLED，但三星却是全球第一个做到七成以上良率，可以商用的。

大椽（Digitimes）研究中心副主任黄铭章指出，三星零组件如光学膜、电池很强，以封锁政策培养自己的AMOLED产业链，让其他厂商只能全部自己摸索。韩国目前设备材料已有三成自足，台湾则接近零，必须向美日购买。

OLED将是未来面板的主流技术，重要性不言而喻。「到2020年会取代LCD成主流技术，」黄铭章表示，AMOLED电视虽然目前只有10～20万台，但到2015年增至600～1000万台。

面对韩国来势汹汹，台湾产官学界不断呼吁「联日抗韩」。台湾和日本在不景气中受到大冲击，让韩国趁势做大；日本的先进技术加上台湾的制造能力，或许是不错的搭配。

与韩国这场产业竞赛，未来还有许多硬仗要打，台湾必须找到自己的新能力应战。

【本文摘自远见杂志5月号；更多文章请上远见杂志网：www.gvm.com.tw】

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