先探/笔电缺货概念股 谁先冲出?
受惠于疫情下的远距商机,带动笔电需求强劲,随欧美地区疫情有卷土重来迹象,预料笔电需求仍会持续增加。
文/刘琼雯
新冠肺炎(COVID-19)疫情在二○二○年初大爆发,并迅速蔓延至全球,而各国为了避免疫情扩散,纷纷祭出封城、锁国的政策,迫使企业的工作方式与教育型态出现转变,即便电子业在上半年处于传统淡季,但因疫情吹起的远距模式,带动笔电需求急速成长。
进入第四季,全球每日确诊数仍持续攀升,依旧没趋缓现象,欧美地区甚至有卷土重来之势,也确立了欧美地区民众在远距工作及教学模式必然会再延长,使远距商机热度持续升温。
全球笔电市场在疫情衍生出的远距趋势中异军突起,根据美国科技市调机构Canalys发布的最新报告中指出,受惠于居家办公趋势,第三季全球共出货七九二○万台电脑,较去年同期成长十二.七%,是过去十年以来最强劲的增幅,当中又以笔电的出货量最强劲,第三季已达六四○○万台,更是逼近二○一一年当年累积至第四季时的六四六○万台水准,笔电与行动工作站机型(mobile workstations)年增率达到二八.三%;报告中也发现,为因应远距教学的需求,多国政府正在大规模采购电脑,点名宏碁为最大受益者。
的确,宏碁会被点名并不是没有道理,根据Canalys发布的数据来看,宏碁第三季电脑出货量达五六○万台,年增十五%,居各大国际厂牌之冠。针对笔电市况,宏碁在九月份曾释出笔电需求畅旺,但供应端零组件持续缺货的消息,董事长陈俊圣指出,笔电供不应求,强调「不是零组件缺货,而是需求太强劲」,市场对笔电的需求量,远大于供给量,指出订单能见度已经看到明年,教育用笔电更是「缺很大」。
强劲的需求也表现在宏碁的营运表现上,疫情刚开始爆发的时候,营收表现出现明显跳增,三月份营收冲破二○○亿元大关后,惟四月份小幅下降,五月起便持稳在二○○亿元之上,八月营收改写当年新高二七二.七三亿元,九月续创新高,来到二九五.一五亿元,连两个月的好成绩,推升第三季营收来到近二三季新高,达八○○.二九亿元,季增二二%,年增二七.三%,优于市场预期,前三季营收一九四四.八五亿元,成长一二.六%。
在笔电仍供不应求的同时,除终端品牌厂营运畅旺之外,相关上中下游供应连以及周边商品包含IC设计的原相、新唐、九齐,PCB的金像电、瀚宇博,散热的奇鋐,电源供应器台达电、侨威等厂商,业绩可望随着笔电的缺货及热卖而水涨船高。(全文未完)