东协台商TOP10大洗牌
东协国家近年来经济快速发展,加上新兴中产阶级崛起,形成庞大内需市场,已成为当前全球经济成长亮点以及台商投资热点。(美联社)
主要新南向国家中最大台商行业
近年台商前进东南亚,本因作为世界工厂的大陆成本上升,传统产业包括制鞋、纺织成衣、橡塑胶等外销产业率先前往,后来2018年美陆贸易战,包括电子业也前往布局,工总分析,台商希望借由弹性生产、分散全球的布局,同时争取美陆市场,另外,美国品牌商也有分散风险等考量。
从中华征信所的一项调查中可以发现,台商在东协营收前10大产业,正从传统制造业逐渐向电子业倾斜,电子制造业规模已经压倒传统产业,除了制鞋业外,已经没有传产制造业进入前10大。
中华征信所每年都会针对「东协台商企业」进行调查,最近一次调查范围包括东协10国(新加坡、马来西亚、印尼、泰国、越南、菲律宾、柬埔寨、缅甸、寮国、交莱),南亚地区(印度、孟加拉、斯里兰卡),澳洲及纽西兰,当地台商2018年营收净额达300万美元以上(或当地币值换算达新台币1亿元以上)。
调查中发现,2018年千大台商中第1大的产业是「一般投资业」,营收总额是1兆2279亿元台币,其次是「电脑及周边设备、软体批发业」,营收总额是7291亿元台币,第3名是「电子零组件批售业」,营收总额为5186亿台币。
第4名到第10名依序排名是「其他电子零组件业」(1608亿)、「无线通信机械器材业」(1572亿)、「制鞋业」(1383亿)、「电脑周边设备业」(1260亿)、「航运业」(1118亿)、「进出口贸易业」(794亿)、「积体电路设计业」(728亿)。
无线通信机械器材业崛起
中华征信所总编辑刘任指出,相较于前两年的调查,「无线通信机械器材业」的营收排名上升到第5名,显示智慧手机在东协地区及印度开始崛起,「电脑周边设备业」排名虽然由第5名下降到第7名,但营收总额却是成长,「制鞋业」因生产线由中国大陆迁移到东协,排名上升两名到第6名,钢铁业跌出前10大,「积体电路设计业」连两年下滑,成为第10名。
刘任指出,从营收10大产业3年来的变化,可以清楚的看出东协台商4个产业布局的趋势:第一是除了制鞋业外,已经没有传统产业制造商可以进入台商10大产业;第二是台商电子制造业的规模正在扩大;第三是台湾半导体在东协地区并没有布局,以至「积体电路设计业」在东协地区营收下滑;第四是东协内需服务业在营收10大产业中,一直居于弱势,显示台商没有作好真正入东协市场的准备。